柔軟かつスピード感のある対応で、システム構築と運用をワンチームで実現

とにかく、柔軟にスピード感を持って対応いただけることです。
要件定義をスタートした時から、週次での定例MTGを実施することで、認識の齟齬もなくまさにワンチームでシステムの構築及び運用を進められたこと。

かなりタイトなスケジュールでのシステム構築でしたが、極力ドキュメントの作成などには時間をかけず、まずは少し粗くても実際の画面をどんどん作成いただき、現物を見て意思決定をしながら進めていくアジャイル方式だったので、何とか予定通りのローンチに間に合ったと思っています。今後はある程度の項目追加やレイアウト修正、レポートやダッシュボード作成などは内製化を進めて行きたい旨をお伝えしたとこころ、快くSalesforceの操作レクチャーやオンボーディングを実施いただけたことも非常にありがたかったです。

丁寧なオンボーディングと継続的なサポートで、システム浸透を促進

今回、SFAのリプレイスや同時に行った各種営業支援ツールの導入におけるオンボーディングには、かなり丁寧に操作説明会などをハンズオンで実施してきました。ローンチの2か月前から複数回の導入説明会を実施し、スタートのタイミングでなるべく混乱が起きない様に準備しました。また、オンボーディングだけでなくその後の定着化のための勉強会を最低でも月次で開催し、さらなる定着化と活用促進を目指していきます。さらに、営業担当から上がってくる要望もこまめに収集し、週次で開催しているthomasさんとの定例MTGで共有し、すぐに改善していくことにも力を入れました。

インプットを価値あるアウトプットに変える、データ×AIの強化

今回構築したプラットフォームをまずは法人営業本部でしっかりと活用して、営業担当者の持つ顧客接点データをきちんと蓄積、分析し、お客様とのリレーションを強化するための企業資産にしていきたいと考えています。中長期的には、「データ×AI」によるDXを推進し、このプラットフォームのさらなる進化を目指していきたいです。

現在は、「インプット>アウトプット」の構図ですが、なるべく早い段階で営業担当のインプットを上回る価値あるアウトプットをAIを活用することで実現していきたい。この「データ×AI」の取組みもthomasさんと一緒に進めて行ければと思っています。