主に大きく３つの効果がありました。

①月２１０時間の工数削減

簡素化された業務として下記がありました。

・メールチェック時間の減少

・添付ファイルのフォルダへの移動の減少

・受付漏れ（メールチェック漏れ・連携漏れ）による業務事故の減少（感覚的に月２件が年１件に）

・転記ミスによる業務事故の減少及び転記工数の削減

・営業部署とのステータスの共有によるコミュニケーションの削減

受付漏れが大幅に減少し、今はSalesforceで自動でデータを取り込んでくれるので、そのあたりの管理工数がなくなりました。一元で勝手にデータ管理ができている状態です。

②年次計画の策定の簡素化

日々の転記業務や受注失注管理がなくなり、レポート機能を活用して容易に一覧表が出力できようになりました。以前はデータをあちこちからかき集めて抜け漏れの多い資料を作っていましたが、今は業務のデータは勝手にSalesforceに蓄積されているので、必要な時に必要なだけのデータを見ることができるのと、蓄積されるデータも増加したため、年次計画の策定が以前より大幅に容易になり、質が向上しました。

③CRM機能実装による履歴接点管理

住所単位で行っていた接点管理が法人単位になり、また提案情報や受注情報と一元管理ができるようにりました。 アナログで議事録を管理したり、エクセルで営業先への接点履歴を取っていましたが、住所単位での管理となっており法人単位での管理ができませんでした。結局営業して行くのは住所単位ではなく法人単位であるため（例えば、会社の事務所が３つあったとして、三つの事務所全てに営業しに行くわけではなく社長に営業に行くイメージ）営業先がCRM上ではっきりして、それに対してどんな交渉をしたかがSalesforce上に残り、交渉の中身（提案の内容料金など）もSalesforce上で一緒に見られるようになりました。 マネージャーからすると議事録を見るとどんな提案だったか思い出せるし、異動があった際も後任が過去の傾向などがわかるようになり属人化の解消になりました。

業務を確立しながらシステムを構築していく必要がありアジャイル型での開発が望ましかった

やりたい理想形はぼんやり浮かんでいるものの、日々の処理業務に追われ、要件定義を自社でじっくり進める時間や人的リソースも持っていませんでした。また、スタートアップ企業であるため、日々業務運用やルールが変更になることから、業務を確立しながらシステムを構築していく必要がある一方で、社員の疲弊感がすさまじく、一刻も早くなんかしらの処置をする必要がありました。以上の点から、アジャイル型という試行錯誤でシステム開発をしていくことが望ましく、かつお互いに議論やアイデアを出しながら進めていく企業が望ましかったため、アジャイル型開発で進行できるthomasさんを選定させていただきました。

一緒に最前を考え、要件定義が不十分な中でも提案してくれた

一緒に最善を考えてくれたことや、 Salesforceの専門用語を我々素人でもわかるように工夫して説明してくれるので、とてもわかりやすいと感じていました。また、ユーザーフレンドリーなシステムを目指す担当者としては、使いやすい導線も一緒に考えてくれるので、大変助かっています。

慣れない電気ガスの専門用語についても、真摯に勉強いただき、もはやうちの社員よりも会話が成立することがあるくらいとても勉強家の人が多いです。要件定義が不十分な中でも、thomasさんから提案してくれるので、我々としては思考の入り口を用意してもらってとても助かっています。アジャイル型だからこそ、こちらの知識もついていく点も良かったです。

そして仕様変更から戻る時も準備（データの保存）をしっかりしてくれていてありがたいですし、スピード感にも満足しています。

営業成績の完全可視化、生産性をどんどん上げていきたい

蓄積されていっているデータをレポート化し、営業成績の完全可視化。それを利用して戦略的に計画を立てていき、レポートを最大限活用したいです。UIに関しては、画面上わかりやすくはなっているが、導線など更にわかりやすくしていき、最終的には社内からの利用に関する問い合わせがなくなるよう、生産性をどんどん上げていきたいですね。機能面では、手作業でメールで受け付けたものをエクセルで管理しているところをSalesforceに集約したいです。今はメールを見張っている必要があり、それを集約し、管理表（エクセルファイル）からは脱却していきたいですし、最終的にはSalesforceを見たら全てわかるようになればいいなと思います。